По совету коллеги архитектор Андрей обращается за особой помощью к загадочной женщине, проживающей в Доме на набережной прямо напротив Кремля. Недавно в счастливой жизни мужчины произошло страшное событие, и теперь он хочет стереть ту ужасную ночь из памяти супруги Ольги. Загадочная женщина обещает помочь, даёт Андрею гриб, чтобы он подмешал его жене в еду, и ставит условие — пока она сама в отъезде, супруги должны жить в её квартире.
У Даши, на первый взгляд, не жизнь, а сказка. Она занимает высокий пост в Министерстве культуры, в неё влюблен молодой человек, который купил квартиру для их будущей семьи. Но на самом деле — на работе не все гладко, новая квартира — с видом на пустырь, а возлюбленного больше интересует мнение мамы. Даша решается на побег — в командировку по Пермскому краю. Её внезапным попутчиком становится молодой владелец бара Сергей. Теперь чужим друг для друга людям придется проехать по пермским городам и селам, встретиться с людьми, которым чужды амбиции и суета мегаполиса.
Савелий, владелец компьютерного клуба «Котёл», был доволен своей жизнью на Районе — до момента подозрительного самоубийства товарища. Под впечатлением от этой трагедии Савелий решил порвать с окружением и убраться с Района подальше. Но старые друзья и многочисленные, порой абсурдные, обстоятельства не хотят отпускать героя.