Четырнадцатилетняя Тесса безнадежно влюблена в красивого композитора Льюиса Додда, друга семьи. Льюис обожает Тессу, но никогда не проявлял никаких романтических чувств к ней. Когда отец Тессы умирает, Льюис принимает на себя опеку над Тессой и её сёстрами. Вскоре он женится на двоюродной сестре Тессы Флоранс. Флоранс отправляет Тессу и её сестру Полу в школу, но девочки убегают из школы и Тесса приезжает к Флоранс и Льюису. Флоранс вскоре начинает ревновать мужа к Тессе.Четырнадцатилетняя Тесса безнадежно влюблена в красивого композитора Льюиса Додда, друга семьи. Льюис обожает Тессу, но никогда не проявлял никаких романтических чувств к ней. Когда отец Тессы умирает, Льюис принимает на себя опеку над Тессой и её сёстрами. Вскоре он женится на двоюродной сестре Тессы Флоранс. Флоранс отправляет Тессу и её сестру
1871 год, штат Монтана. На фоне земельного конфликта между владельцами овец и ранчеро разворачивается история любви овцевода Моргана Лейна, прибывшего в США из Австралии, и Марии Синглетон, владелицы богатого скотоводческого ранчо.1871 год, штат Монтана. На фоне земельного конфликта между владельцами овец и ранчеро разворачивается история любви овцевода Моргана Лейна, прибывшего в США из Австралии, и Марии Синглетон, владелицы богатого скотоводческого ранчо.