1942 год. Северная Африка, Египет. Британская армия всё больше и больше сдаёт позиции под натиском маневренной немецкой армией Роммеля. Восьмая британская дивизия вблизи города Марса Матрух попала в окружении и была полностью уничтожена, но из всей дивизии, в живых осталось четыре человека под командованием лейтенанта Кросслэнда. Чтобы не угодить в плен к немцам, выжившим британцам, нужно добраться до городка Эль-Аламейн, где окопалась английская армия. Добираясь до намеченной цели, маленький отряд Кросслэнда, сначала спасают трёх симпатичных англичанок, автомобиль которых засыпало песчаной бурей, а затем помогает сыну предводителя местных бедуинов...
Оракул нагадал царице Капис, владычице города Садок, что она не сможет познать покоя до тех пор, пока последний наследник Одиссея не будет принесен в жертву последнему циклопу. На заклание должен был отправиться маленький сын царя Агисандра, убитого воинами Капис при набеге. К несчастью для царицы, верный слуга покойного унес мальчика и передал его мирно живущему в горах великому герою Мацисту, который поклялся охранять ребенка. Вновь отправившись к оракулу, Капис застает в святилище Мациста, который спасает царицу во время внезапно начавшегося землетрясения. Не зная, что мальчик, разыскиваемый ей, находится под охраной героя, она без памяти влюбляется в отважного силача…