Фильм рассказывает о последних годах жизни великого художника Модильяни. Бедный итальянский художник, страдающий от алкоголизма и опиумной зависимости, влюбляется в Жанну Эбютерн, девушку из состоятельной семьи, родители которой категорически против их отношений…
Провинциальный фермер, который большую часть жизни стриг овец и заплетал хвосты кобылам, волею судьбы становится модным дамским цирюльником. Его клиентки очерованы его мастерством и обаянием, а особенно его руками, когда он делает массаж головы. Он становится самым популярным мастером в городке и клиентки выстраиваются в очередь. а самые богатые начинают вызывать его сделать прическу на дому. Все это не нравится его супруге, которая начинает понимать, что кроме стрижки и укладки ее суженый, возможно, оказывает и другие услуги дамам....