Секретный агент Ллойд Форджер узнаёт, что его могут отстранить от выполнения текущей миссии. Чтобы остаться в строю, его приёмная дочь Аня должна заработать достаточное количество звёзд Стеллы и стать имперским стипендиатом в академии Эдем. Узнав о кулинарном конкурсе, в котором победившая студентка награждается звездой Стеллы, Ллойд изучает рецепт десерта, который больше всего понравился бы судье. Однако для идеального приготовления любимого блюда судьи требуется нечто большее, чем просто следование рецепту.
Хатори Чисэ не знала заботы и ласки, вся жизнь её была наполнена трудностями и лишениями, которые девушка преодолевала в одиночку. Но однажды происходит судьбоносная встреча: некий человек с черепом зверя и сверхъестественными способностями выкупает Хатори с рабовладельческого рынка. Этот человек — чародей, колдун, обладающий огромной силой. Он решил спасти девушку и сделать её своей ученицей и… женой.
Две лучшие подруги Мидзорэ и Нодзоми учатся в выпускном классе и состоят в клубе школьного духового оркестра. Тихая и застенчивая Мидзорэ играет на гобое, а жизнерадостная Нодзоми — на флейте. Однажды клуб начинает репетировать музыку, вдохновлённую сказкой «Лиз и голубая птица». Флейта и гобой изображают Лиз и Девушку, которые в конце обязательно расстаются. Погрузившись в эту удивительную историю, Мидзорэ и Нодзоми начинают осознавать, что сами не смогут быть вместе всегда.
Позади изнурительный декабрь, близится окончание учебного года. У Сакуты и Маи осталось не так много времени, ведь Маи в этом году оканчивает школу. Тем временем Каэдэ, сестра Сакуты, планирует поступить в школу, где учится брат.