Дон Жуан. Его имя стало нарицательным, его хобби известно всем. Но покорение женских сердец — занятие отнюдь небезопасное. Ведь с ростом числа соблазненных женщин растет и число рогоносцев. Без отчаянной смелости и мастерского владения шпагой уцелеть Дон Жуану было бы невозможно.
У женатого промышленника Андреа Дамиани, есть связь на стороне с красавицей Джулией. Девушка вынуждает его рассказать все своей жене, но он не решается. Не подозревая, что его жена, тоже состоит в связи, с так называемым Графом, который по несчастному совпадению работает на него.
Жители страдающей от засухи деревни решают отправить посла к епископу Вольтерра с просьбой поспособствовать в строительстве оросительного канала. Посланником становится Гульфардо де Барди, в доме которого, как раз в этот момент гостил авантюрист и проходимец Фолькаккио, выдающий себя за странствующего инкогнито аристократа. Напросившись сопровождать Гульфардо к епископу, Фолькаккио становится неиссякающим источником проблем, из которых сам же постоянно находит оригинальный выход. Для начала он обещает научить наивного крестьянина, встретившегося посланцам по пути, превращать его жену в лошадь и обратно. Но эта невинная шутка едва не выходит приятелям боком, когда их принимают за опасных колдунов и пытаются отправить на костер…
Сюжет картины составили четыре самостоятельных новеллы, снятые в жанре эротических киноанекдотов. В центре первой истории — частный детектив, выслеживающий жену по заказу своего клиента. Во второй новелле молодой человек оказывается членом женской команды по футболу. В третьей истории — амурные приключения, поджидавшие вора, решившего проникнуть в богатый дом в запертом шкафу. Четвёртая новелла о знатной даме, пытавшейся лечь в постель со своим любовником в день смерти соседа.