После начала гражданской войны в Испании Роза помогает своему мужу Ихиньо, которого могут застрелить франкисты, спрятаться в доме. Страх потенциального возмездия и любовь, которую они испытывают друг к другу, обрекают супружескую пару на долгое заключение.
10-летний Нико получает письмо с угрозами, и теперь его жизнь в опасности. Никто ему не верит, кроме одного незнакомого ему человека. Этот человек приходит к выводу, что сама судьба хочет убить мальчика, и пытается встать у неё на пути.
Импозантный мужчина знакомится в поезде с молодой женщиной по имени Хельга Пато. Он представляется психиатром Анхелем Санагустином и рассказывает о самом кошмарном случае из своей практики — истории параноика. Она скорее напоминает причудливые сказки «Тысячи и одной ночи» и оказывается лишь началом череды поразительных происшествий, погружающих Хельгу в водоворот безумия, перверсий и маний.