Июнь 1941 г. Война прервала давно задуманное путешествие московского юриста Бачея и его сына Пети в Одессу, памятную отцу по воспоминаниям детства, сыну — по рассказам отца. Посадив Петю на последний пароход, отправлявшийся из Одессы, Бачей ушел в армию, не думая скоро вновь увидеть родных и близких. Но судьба рассудила иначе. Отец и сын встретились в одесских катакомбах. Здесь, глубоко под землей, среди вечного мрака и сырости, жили советские люди — партизаны оккупированной врагом Одессы. Во главе их стоял старый друг Бачея — Черноиваненко, или «дядя Гаврик», как называя его Петя, спасшийся с потопленного немцами парохода и случайно попавший к партизанам. Сам Бачей, очутившись в окружении, вернулся в город и встретился с лейтенантом Дружининым — смелым советским разведчиком. Бачей и Дружинин спустились в катакомбы и влились в отряд Черноиваненко.
Владельцы нескольких реакционных газет, посылают журналиста Гарри Смита в Россию за «свежим» материалом для подпитки клеветнической кампании против Советского Союза. Вернувшись из России, журналист пишет статью, в которой отвечает на злободневный вопрос: «Хотят ли русские войны?». Прочитав статью журналиста, газетовладелец увольняет журналиста. Смит становится выразителем идей той части американцев, которая готова вступить в борьбу против хозяев с Уолл-стрит.