Цирковая труппа отправляется в тропические джунгли в поисках новой площадки для выступлений. Вскоре артисты понимают, что их проводник — сумасшедший браконьер, решивший использовать их в качестве наживки для гигантской анаконды.
Уборщица случайно открывает металлическую клетку в секретной лаборатории, и на свободу вырывается тираннозавр-мутант.