Давным-давно люди и демоны ведут непримиримую борьбу. Люди научились использовать магические артефакты для призыва сверхъестественных сил, чтобы противостоять демонам. Тех, кто научился использовать магию, называют повелителями демонов. Однажды один из таких людей встречает сироту, который случайно проглотил магический артефакт. Абсолютно разные, они вынуждены объединится, чтобы раскрыть заговор Мастера демонов.
Из города, в одном из депрессивных районов которого находится школа Бу и Лина, отправляются поезда и автобусы в городской уезд Маньчжурия. Именно там и живёт слон. Что бы ни происходило вокруг, он всегда сидит неподвижно. Бу, случайно ставшему причиной смерти Шуая, державшего в страхе всю школу, нужно во что бы то ни стало попасть туда. Бунтарь без причины, мечтатель поневоле, он бежит от мести старшего брата Шуая. И в бегах ему нет ни помощников, ни защитников. Даже бабушка, которая всегда выручала его в трудные моменты, умерла.