Генри Эванс - чудный и послушный мальчик. Генри обожает игры. В особенности милы его сердцу игры со смертельным исходом. Ни его любящие родители, ни верная сестренка понятия не имеют, что за очаровательной, ангельской улыбкой Генри скрывается зловещая, дьявольская сущность. Лишенная жалости, сопереживания и жаждущая крови. Единственным человеком, который распознал монстра в пай-мальчике, стал его двоюродный брат Марк, приехавший в дом Эвансов погостить. Но это открытие стало для Марка роковым: садиста-братика совсем не устраивало, что кто-то может знать о его тайных развлечениях. И Генри приглашает Марка сыграть в одну из своих смертельных игр.
Мэгги только что сменила учебу на юридическом факультете на работу в книжном магазине. Жизнь идет своим чередом, но вдруг она без памяти влюбляется в уличную художницу Ким. Неожиданно к ним приезжает мать Мэгги, которая после развода с мужем уже не верит в личное счастье. Вскоре она знакомится с подругой девчонок, транссексуалкой Джуди, которая помогает ей открыть себя заново. Мэгги приходится скрывать от матери свои чувства к Ким. Но жизнь заставляет ее сделать выбор - потерять любовь или признаться матери, что она лесбиянка.
Эйбу, известному когда-то ребенку-детективу, теперь 32 года. В перерывах между похмельем и приступами жалости к себе он продолжает браться за примитивные загадки, пока однажды клиентка не просит его расследовать убийство ее парня.
Фильм основан на реальных событиях. В 1998 году Мэтью Шепарда, студента, ограбили, жестоко избили и привязали к забору. Полицейские обнаружили Мэтью и отвезли его в больницу, где он скончался. Убийцы Шепарда были приговорены к пожизненному заключению. В фильме рассказывается о событиях, произошедших после осуждения убийц. Родители жертвы должны принять мучительное решение о требовании смертной казни для одного из убийц их сына.