Кэнтаро проваливает экзамен на адвоката и теперь не знает, что делать дальше. Его старшая сестра Кэйко является свободной писательницей. Вместе они начинают искать информацию о своем дедушке Кюдзо, который погиб во время Второй мировой войны.
Музыкальное существо Димо живёт в мире, отделенном от реальности, и играет на пианино, чтобы создавать мелодии, которые могут вдохновлять людей. Однажды он встречает девочку по имени Алиса, которая случайно попадает в его мир. Димо решает помочь Алисе вернуться обратно в свой мир.
1814 год, Эдо. Один из самых густонаселённых городов в мире, изобилующий крестьянами, самураями, торговцами, знатью, художниками, куртизанками и, возможно, даже сверхъестественными существами. Профессиональный художник Тэцудзо в свои пятьдесят может гордиться клиентами со всей Японии. Каждый день он создает неповторимые произведения искусства — от гигантского портрета Бодхидхармы на листе бумаги площадью 180 квадратных метров до пары воробьев на рисовом зернышке. Вспыльчивый, чересчур саркастичный, равнодушный к сакэ или деньгам, он потребует целое состояние за работу, которая его по-настоящему не заинтересует. Третья из четырёх дочерей Тэцудзо, рождённая от второго брака, прямолинейная 23-летняя О-Эй унаследовала талант и упрямство отца. Она часто рисует вместо него, но никогда не оставляет своей подписи.