Дакота Роуз – представительница славного рода ковбоев. Правда, пока у нее хорошо получается только падать с лошади. А ее ровесницы уже показывают сложнейшие акробатические фигуры! И тут выясняется, что родители все эти годы скрывали от Дакоты ужасную правду: они взяли ее из детдома! Теперь у Дакоты две большие задачи: собрать по кусочкам свою жизнь и найти настоящих родителей.
1927 год. Легендарная исполнительница блюза Ма Рейни вместе с группой прибывает в Чикаго для записи альбома. Молодой талантливый трубач Леви написал танцевальную аранжировку её популярной песни «Black Bottom», и продюсеры настаивают на этой версии, но Ма Рейни ставит жёсткие условия: либо все выполняют её требования, либо она отказывается от записи. Работа в студии становится для всех непростым испытанием.
