Фильм состоит из двух эпизодов. В первом, жизнь сеньора Альтомаре постоянно находится в опасности из-за его соседа, которого он считает колдуном. Он преследует Альтомаре, который все свое время тратит на поиск способа нейтрализовать дурное влияние соседа. Второй эпизод, про мага-неумеху Гаспара. Его жизнь изменится, когда он встретит 318-летнюю ведьму, которая одарит его магической силой. Уверенный в своих новых возможностях, он бросает вызов известному итальянскому магу, но...
Американский бизнесмен Роберт Кларк решил провернуть мошенническую схему по обману страховой компании, «похитив» сам у себя застрахованную на крупную сумму ювелирную коллекцию. На роль подставного грабителя был избран мелкий мошенник Ник Хезард, которого планировалось устранить сразу после оглашения подозрений в его адрес. Однако вместо Ника по ошибке убили его приятеля. Понимая, что его жизнь подвергается опасности, авантюрист, тем не менее, решает начать собственную игру против коварного американца. С помощью своей матери, её любовника и их многочисленных друзей он планирует операцию по полному разорению и уничтожению доброго имени оказавшегося злодеем миллионера.