Июнь 1941 г. Война прервала давно задуманное путешествие московского юриста Бачея и его сына Пети в Одессу, памятную отцу по воспоминаниям детства, сыну — по рассказам отца. Посадив Петю на последний пароход, отправлявшийся из Одессы, Бачей ушел в армию, не думая скоро вновь увидеть родных и близких. Но судьба рассудила иначе. Отец и сын встретились в одесских катакомбах. Здесь, глубоко под землей, среди вечного мрака и сырости, жили советские люди — партизаны оккупированной врагом Одессы. Во главе их стоял старый друг Бачея — Черноиваненко, или «дядя Гаврик», как называя его Петя, спасшийся с потопленного немцами парохода и случайно попавший к партизанам. Сам Бачей, очутившись в окружении, вернулся в город и встретился с лейтенантом Дружининым — смелым советским разведчиком. Бачей и Дружинин спустились в катакомбы и влились в отряд Черноиваненко.
Молодой боксер Кирилл Кочеванов в учебном бою отборочных соревнований с чемпионом Петром Дороховым проигрывает решающую встречу и, казалось бы, теперь не должен попасть в команду для поездки в Европу. Однако по решению комиссии, усмотревшей в спортсмене большие задатки, Кочеванов вместе с лучшими боксерами «Молнии» уезжает за границу. После нескольких выигранных встреч наши спортсмены получают вызов чемпиона Европы Анри Ланса. Хорошо изучив тактику и стратегию боя Дорохова Ланс обещает всем журналистам накаутировать соперника не позже четвертого раунда. Однако противником Ланса объявляется Кирилл Кочеванов. На четвертом раунде Кирилл переходит в наступление, атакует Ланса и выигрывает бой.
Канун Первой мировой войны. Окончив гимназию в Петербурге, Варя едет учить крестьянских детей. Сурово встречает юную учительницу глухая деревня. Вскоре появляется отбывающий в Сибири знакомый Вари по Петербургу - большевик Мартынов. Варя выходит за него замуж. Революция. Мартынов погибает на посту комиссара, Варе же предстоят тяжелые испытания в борьбе с кулачеством.