Подростки Кагалера и Молотеко живут в одном из неблагополучных рабочих кварталов мексиканского городка. Парней тяготит безрадостное и бесперспективное существование, царящее в их сером городе, где местный мясник является неформальным главой района. Да и в семье Кагалера агрессивный и вечно пьяный отец избивает безропотную жену и детей. И вот однажды на спичечном коробке Кагалера видит свою мечту — яркое цирковое шоу в далеком Лас-Вегасе. Артистичный парень на пару с лучшим другом решает дать первое клоунское представление в салоне обычного автобуса. Однако уставшие рабочие не слишком подходят на роль благодарных зрителей. Кагалера и Молотеко мечтают любой ценой вырваться из атмосферы безысходности, что царит в их городе, даже если им придется переступить через закон.
1914 год. Первая Мировая война набирает обороты. Великая Османская империя терпит крах, а Константинополь на глазах погружается в хаос. Студент-медик Микаэль Богосян в городе проездом. Он намерен развивать современную медицину в родной деревне на юге Турции, где турецкие мусульмане и армянские христиане веками мирно живут бок о бок. Фотокорреспондента Криса Майерса в Константинополь привела не столько работа, сколько пламенное чувство к армянской художнице Ане. Микаэль также очарован Аной, но соперничество между мужчинами сходит на нет, когда Империя начинает жестоко преследовать национальные меньшинства. Обещания даются и нарушаются… Но одно нельзя не сдержать — обещание выжить и поведать миру правдивую историю.
