Старый шотландец с неохотой покидает свой прекрасный остров в Шотландии и едет в Сан-Франциско лечиться. Живя у сына, которого много лет не видел, герой преображается благодаря обретённой связи со своим маленьким внуком.
Работающий на правительство вампир командирован в спецшколу и обнаруживает, что один из учеников — замаскированный демон.
