Она живет с бойфрендом в роскошном шале среди снежных вершин. Он красив, обеспечен, но она для него всего лишь трофей. Однажды в их доме появляется третий — обычный парень из местных, грубый и прямой. Стоит бойфренду улететь на уикенд — и легкий флирт перерастает в страсть. А следом за опасными связями неизменно приходит смерть.
Шесть совершенно разных новобранцев поступают на стажировку в ФБР на базу Куантико в штате Вирджиния. Базой руководит Миранда Шоу, первая женщина на высшей должности в ФБР. Миранда объединяется со своим бывшим партнером, Лиамом О'Коннором, который ныне работает советником, чтобы отобрать лучших новобранцев в агенты. Тем не менее в будущем один из новобранцев будет подозреваемым в планировании крупнейшего с 11 сентября террористического акта по Нью-Йорку.
Специальный агент Уилл Трент в детстве был брошен своими родителями и рос в приёмной семье. Благодаря этой травме он умеет замечать в некоторых преступлениях то, чего не видят другие полицейские. Выехав на очередное дело, он понимает, что в доме было совершено не только убийство, но и похищен ребёнок.