Юджин - фотограф, которому в очередной раз отказали в публикации снимков в журнале, так как они слишком провокационны, ведь он тайно фотографирует людей в момент их падения. Но ему срочно нужно найти выход, так как мужчина вынужден заботиться о больном отце, которому постоянно нужен присмотр и медицинские препараты. Однажды герой фильма «Поющая в хоре» становится свидетелем жестокого обращения с несовершеннолетней проституткой. Фотограф успевает сделать снимок, а также помогает ей сбежать от бандитов, державших ее в заложниках. С фотографиями и историей Джозефины Юджин приходит в редакцию. Его работу опубликуют, если он сможет с согласия девушки сделать еще несколько снимков. Фотограф обманывает девушку в надежде, что она поможет ему обрести славу.
Иная действительность. Пространство Небытия между раем и преисподней, где господствует мрак, и ведутся вековые битвы за возрожденные души. Архангел Гавриил - божественный вестник - послан с небес, чтобы вновь разжечь утраченный Свет и низвергнуть власть Тьмы в... Чистилище. Гавриил вынужден принять человеческий облик. Но на пороге решающей битвы с Падшими Ангелами его начинает обуревать внутренняя борьба с собственными человеческими чувствами. Устоит ли Он в этом противоборстве? Ведь Он - последний Луч Надежды в царстве Тьмы.