В небольшом тихом городке Любимове одно за другим происходят странные убийства молодых женщин, заставляющие следователя по особо важным делам Киру Карелину заподозрить действия маньяка. Но московский психотерапевт, владеющий методом регрессивного гипноза, Константин Холмогоров, приехавший на свою малую родину и волею случая оказавшийся втянутым в расследование, выдвигает свою версию происходящего. Кто из них окажется прав в своих предположениях и удастся ли им найти изощренного убийцу?
2001 год. Женя возвращается в родной провинциальный город после 7-летней службы по контракту. По приезде парень обнаруживает, что его бывшая девушка стала наркоманкой, как и большинство молодёжи этого городка. А мать с отчимом, ветераном афганской войны, ведут отчаянную борьбу за лесопилку, которую стремятся захватить бандиты.