История барона-водяного де Коза, страстно влюбленного в деревенскую девушку Катынку. Барон вместе со своим слугой возвращается из путешествия по миру для того, чтобы возобновить работу прудов в своем поместье. Будучи современным и просвешенным человеком, он избегает местных жителей. Однако центром его внимания становится необычная и яркая дочь бурмистра Катынка – бросающая вызов местным авторитетам и открыто поклоняющаяся природе и участвующая в языческим ритуалах Чем ближе Катынка становится барону, тем больше растет его неуверенность в том, кто возьмет верх в этот раз – человек над зверем или наоборот.
Безалаберные черти Попелаке и Угелаке в суматохе опрокинули котёл с душой грешника, которая сбежала, воспользовавшись ситуацией. Люцифер пришёл в ярость и потребовал от непутёвых друзей отправиться в мир людей и каждому принести в ад по душе грешника взамен.