Эми живет в Сан-Франциско. Эми – художница. Она делает странные костюмы, носит жутковатую маску и совершает таинственные ритуалы. С ней что-то случилось. Но однажды ей повезло: она познакомилась с Кеном, хорошим парнем, которому она начала доверять...
Эми уверена, что завтра умрёт. Она напивается и говорит подруге Джейн, чтобы после смерти та сделала из её кожи куртку. Джейн пытается вразумить Эми, но эта странная убеждённость оказывается заразной — теперь она тоже уверена, что завтра умрёт.
Бруклин, несколько дней до Рождества. Тихий парень Ноэл — одинокий продавец рождественских елок. Его магазинчик на углу — это трейлер на обычной улице Гринпойнта. Некоторое время назад его бросила подруга, и в это Рождество он приехал в Нью-Йорк один. День за днем Ноэл сонливо продает ели, и, кажется, постепенно отрешается не только от коллег и покупателей, но и от всего мира, пока случайно не находит в парке девушку, потерявшую сознание.