1942 год. Северная Африка, Египет. Британская армия всё больше и больше сдаёт позиции под натиском маневренной немецкой армией Роммеля. Восьмая британская дивизия вблизи города Марса Матрух попала в окружении и была полностью уничтожена, но из всей дивизии, в живых осталось четыре человека под командованием лейтенанта Кросслэнда. Чтобы не угодить в плен к немцам, выжившим британцам, нужно добраться до городка Эль-Аламейн, где окопалась английская армия. Добираясь до намеченной цели, маленький отряд Кросслэнда, сначала спасают трёх симпатичных англичанок, автомобиль которых засыпало песчаной бурей, а затем помогает сыну предводителя местных бедуинов...
XVI век, эпоха религиозных войн. Уже миновала кровавая Варфоломеевская ночь, но Генрих IV еще не добрался до трона. Морвер, наблюдавший за танцем Виолетты, актрисы из бродячей труппы Дельгодера, докладывет своему повелителю — герцогу де Гизу (одному из претендентов на французский трон и лидеру католической партии), что найдена та, которую искали. Герцог отдает приказ схватить Виолетту, но за девушку заступается один из зрителей — Шарль Ангулемский. Вместе с актерами-друзьями Виолетты он пытается противостоять людям де Гиза. Схватка завершается победой и герцог Ангулемский открывает танцовщице тайну ее происхождения: она наследница богатого и знатного семейства д'Антрек, истребленного в Варфоломеевскую ночь...