После того как братья Сэм и Майкл с мамой переехали в тихий калифорнийский городок Санта-Карла, всё вокруг внезапно начинает меняться самым таинственным образом. С Майклом происходят странные перемены, и его маму сильно пугает неожиданное перевоплощение сына.После того как братья Сэм и Майкл с мамой переехали в тихий калифорнийский городок Санта-Карла, всё вокруг внезапно начинает меняться самым таинственным образом. С Майклом происходят странные перемены, и его маму сильно пугает неожиданное перевоплощение сына.
Разведенная женщина Венди заботится о двух сыновьях, Джейке и Брайане, и вскоре знакомится с наркоманом и алкоголиком Сэмом. Сэм представляет угрозу и для Венди, и для мальчиков, но тем не менее Венди начинает встречаться с ним и вести разрушительный образ жизни. И только старший сын, Джейк, способен спасти свою семью.Разведенная женщина Венди заботится о двух сыновьях, Джейке и Брайане, и вскоре знакомится с наркоманом и алкоголиком Сэмом. Сэм представляет угрозу и для Венди, и для мальчиков, но тем не менее Венди начинает встречаться с ним и вести разрушительный образ жизни. И только старший сын, Джейк, способен спасти свою семью.