Бабуля в инвалидной коляске любовалась видом из окна собственного дома, когда чьи-то подлые руки в чёрных перчатках затянули на её шее петлю. Над осунувшимся трупом пожилой леди встал мужик и уже собирался потирать руки в предвкушении наследства (он её муж, а та владеет обширными угодьями), как некто несколько раз воткнул ему нож в живот. Весёлая компания подростков, проезжая поблизости, решила сделать остановку возле, вроде бы, заброшенного дома. Зайдя в дом, молодёжь стала жертвой неизвестного, который покарал их за нарушение права о частной собственности. В эти же края приезжает молодая женщина с мужем, желающая найти своего отца, который в последнее время не звонит и не пишет. Её приезд сопровождается новой волной насилия и смертей, что нетрудно сделать очевидный вывод: всё это кровопролитие происходит из-за наследства бабули, которой принадлежит живописное место, именующееся всеми «заливом»…
Младший сын короля не унаследовал ни ловкости, ни смелости своего отца, который из-за этого часто на него гневался. Однажды, заснув на отцовском троне, королевич стал во сне участником событий, знакомых ему по сказке «Белый арап». Ему приснилось, что он по пути в царство Зеленого царя встречается с различными злыми чудовищами и побеждает их. В награду за это королевич получает в жены прекрасную царевну. Но тут королевский сын просыпается и вновь слышит голос грозного отца...