Проявив себя в битве с армией Чжао, отряд Синя сталкивается с могучим воином Пан Нуанем, так называемым богом войны, который оказывается главнокомандующим противника. Половина отряда убита, самого командира без сознания боевые товарищи еле успевают унести подальше от вражеских сил. Придя в себя, Синь с оставшимся отрядом готовится снова вступить в бой, а тем временим к правителю Ин Чжэну приходит Ян Дуаньхэ и сообщает, что у Чжао на севере есть ещё одна армия.
Нагата — драматург и режиссёр в театральной труппе «Орока». Его работы не получают положительных отзывов, билеты плохо продаются, да и отношения с актёрами оставляют желать лучшего, поэтому Нагата чувствует себя одиноко. Однажды он видит на улице девушку, у которой такие же кроссовки, как у него. Её зовут Саки, она учится в университете и мечтает стать актрисой.
После победы на равнинах Ли Синь тренировался под началом своего кумира — генерала Ван Ци. Пока правитель Ин Чжэн мечтает об объединённом Китае, на Цинь нападают войска Чжао и уничтожают население целого города. Чтобы противостоять им в численности, в армию добирают крестьян, а значит решающее значение будет иметь стратегия. Советник предлагает кандидатуру Ван Ци, а у того в грядущей битве для Ли Синя приготовлена особая роль.