Медовый месяц у Валентины и Джованни не получился по вине молодожена. Все попытки Джованни стать полноценным мужем не увенчались успехом. Тогда по совету дяди и тёщи он решает прибегнуть к помощи различных «укрепляющих средств». Ничто не помогает, невеста и родственники в отчаянии. Дело идёт к расторжению брака — и тут происходит нечто.
В музыкальной школе, где учатся два друга, Алессандро и Габриеле, умирает старый преподаватель. Его заменой становится сексапильная Лаура Форменти, незамужняя женщина средних лет. Алессандро мгновенно забывает о музыке и даже о сестре своего приятеля Эмануэле, в которую был вроде бы влюблен. Но если ему предмет воздыханий кажется недосягаем, Габриэле решает действовать. Обнаружив, что окно школьного туалета расположено прямо напротив окон квартиры новой учительницы, он делает несколько компрометирующих фотографий Лауры. И неважно, что для одинокой женщины долгими вечерами неудивительно заняться самоудовлетворением. Скандал с обнародованием фото мог погубить ее карьеру преподавателя. Лаура вынуждена стать настоящей рабыней Габриэле, который с изуверским удовольствием втягивает в свои развлечения ничего не подозревающего Алессандро…
Картина рассказывает драматическую историю об отверженном человеке, бездомном алкоголике. Действие фильма происходит в период Великой американской депрессии. В родной город Олбани, штат Нью-Йорк, возвращается герой картины - Джек Филэн, опустившийся бродяга. Спустя 20 лет он вновь мучается воспоминаниями о трагическом и нелепом убийстве, совершенным им в юности, о крушении семейной жизни и смерти своего новорожденного ребенка. Раскаяние не позволяет герою воспользоваться прощением жены и возможностью вернуться к нормальной жизни. Он «чертополох», он привык к жизни «на дне» и предпочитает страдать и странствовать в одиночестве.
XIX век, юго-запад США. Среди длинных полос земель и гигантских каньонов находятся два поселения. Одно — майора Генри Террилла, другое — неудачника Руфуса Хэннеси. Они оба абсолютные индивидуалисты, использующие для своего скота один и тот же водопой и враждующие между собой. Генри — местный богач, у которого прекрасный дом, большое поголовье скота, красивая дочь и полный штат ковбоев. Руфус — неимущий. У него несколько непослушных и буйных сыновей, дюжина сараев и армия бедных родственников. Неожиданно в местечке объявляется образованный джентльмен — капитан судна Джеймс МаКейн. Он собирается жениться на дочери Террилла, но ей этот щёголь не понравился. Однако приезжий бросает вызов окружающему обществу, и он не намерен поддаваться на провокации.