Жизнь самого богатого в мире бездельника по имени Артур - нескончаемое пьянство и веселье. У него есть только одна проблема: ему надо заполучить несколько сот миллионов долларов семейного наследства. Для этого он должен жениться на самой скучной женщине Нью-Йорка, сосватанной ему родителями. Накануне свадьбы Артур влюбляется в официантку из дешевого ресторанчика. Теперь этому баловню судьбы предстоит как-то выйти из неудобного положения.
Нью-Йорк, 1945 год. На концерте джаз-оркестра в ночном клубе вернувшийся с фронта Джимми настойчиво, но безуспешно пытается познакомиться с девушкой по имени Франсина. На следующее утро они снова сталкиваются в холле гостиницы, где она разыскивает подругу, а он добивается очередной отсрочки платежа за проживание. В отсрочке отказано, Джимми спасается бегством, увлекая за собой в такси Франсину. В разговоре выясняется, что он — неплохой саксофонист. Практически против своей воли она попадает на очередное прослушивание Джимми...
В результате неудачно проведенной операции по поимке торговцев наркотиками, чикагский полицейский Фрэнк Черч потерял своегонапарника и два миллиона долларов. Он вынужден уйти из полиции и стать наемным охранником. Делла Робертс, проститутка по вызову, преследуемая таинственным убийцей-психопатом, нанимает Фрэнка, чтобы найти и обезвредить маньяка. Став свидетельницей жестокого убийства, она сама превратилась в мишень...
Лайза Миннелли в роли Джуни Мун, женщины, чье лицо и рука обезображены кислотой, вылитой на нее извращенцем, над которым она посмеялась, когда он заставил ее раздеться на кладбище. Роберт Мур - молодой человек, воспитанный «голубым», раненный в результате несчастного случая на охоте с другом, за которым он как раз приударил. Кен Хауард в роли умственно отсталого. Они встречаются в больнице и принимают решение жить вместе. Мур - мозговой центр, Миннелли - сердце и душа, а Хауард, по всей видимости, - кормилец всей троицы.