Давным-давно люди и демоны ведут непримиримую борьбу. Люди научились использовать магические артефакты для призыва сверхъестественных сил, чтобы противостоять демонам. Тех, кто научился использовать магию, называют повелителями демонов. Однажды один из таких людей встречает сироту, который случайно проглотил магический артефакт. Абсолютно разные, они вынуждены объединится, чтобы раскрыть заговор Мастера демонов.
Гэ Гэн, немного стеснительная, но очень милая ученица престижной школы Чжэнь Хуа. В первый же день обучения в этой школе она встречается со своим будущим соседом по парте, лучшим учеником Юй Хуаем. Сначла они постоянно спорят, но позже между ними завязывается крепкая дружба. Гэн Гэн также привлекает внимание главного школьного бунтаря, Лу Синь Хэ, который в нее влюбляется и не стесняется объявить о своих чувствах всему миру.