В фильме показана трагедия богатого аристократического семейства, в центре которой графский сын Дидино — уже зрелый мужчина, вечно опекаемый мамой. Её любовь к сыну настолько велика, что она готова контролировать каждый его шаг, не желая понимать, что мальчик уже давно созрел и готов и хочет любить. А тут ещё в доме появляется новая служанка...
Фильм рассказывает о последних годах жизни великого художника Модильяни. Бедный итальянский художник, страдающий от алкоголизма и опиумной зависимости, влюбляется в Жанну Эбютерн, девушку из состоятельной семьи, родители которой категорически против их отношений…
Майкл Армстронг — американский профессор-физик - разрабатывает новый вид ядерных ракет. Для того чтобы узнать секретную формулу конкурента, ученого Густава Линдта из Лейпцига, Армстронг временно переезжает в Восточную Германию.