Бостон, 1691 год. До казни могущественного колдуна-чернокнижника остаётся несколько часов. Но сам дьявол освобождает своего ученика из заточения и переносит его в современный Лос-Анджелес. Здесь чернокнижник должен найти и соединить три части сатанинской Библии под названием Великий Гримуар, после чего Земля окажется во власти дьявола. Но на его пути встаёт охотник на ведьм Редферн, который предал колдуна суду в средневековой Новой Англии и теперь отправился вслед за ним в современность.
Наездник родео Фрэнк Ти Уэллс возвращается в родные края, отсидев срок за убийство. Он намерен забыть о прошлом, вновь занявшись своим любимым ремеслом. Но когда ему в пути встречается очаровательная Скарлетт, ее татуировка с инициалами Фрэнка подсказывает суровому ковбою, что он нашелсвою вторую половину. Увы, Фрэнк не подозревает, что Скарлетт тоже пытается скрыться от своего бурного прошлого, которое, в конце концов, настигает ее. Судьба сыграла с Фрэнком злую шутку, но ковбой никогда не бросит свою женщину в беде, даже если это навсегда разрушит его жизнь.
