Мемо Гарридо живет в уединении на чилийской овцеводческой ферме. В прошлом он известный певец, прославившийся в раннем детстве. Но теперь Мемо скрывает ото всех свой уникальный голос, предпочитая вести затворнический образ жизни. Когда в его жизни появляется Марта, жизнь Мемо меняется. Девушка заставляет замкнутого певца разобраться со страхами своего прошлого и вернуть себе уверенность и право на голос.
2005 год. После смерти Иоанна Павла II кардиналы католической церкви собираются в Ватикане, чтобы провести голосование и выбрать нового папу. В первом туре больше остальных голосов набирают консервативный кардинал Ратцингер и кардинал Бергольо, сторонник реформирования. По итогам повторного голосования главой католической церкви выбирают Ратцингера — он становится Бенедиктом XVI. 2013 год. Проживающий в Аргентине кардинал Бергольо уже не первый раз шлёт письмо в Ватикан с просьбой о собственной отставке, когда Бенедикт XVI вызывает его для личной встречи. Об отставке кардинала папа римский и слышать не желает, но двум высокопоставленным сановникам есть, что обсудить.