Почтальон Луи живёт в маленьком французском городке вместе со своей матерью, которая частично парализована и вынуждена перемещаться на инвалидной коляске. У Луи и его мамы красивый дом, который хотят прибрать к рукам местные злодеи - эксцентричный скульптор и владелец мясной лавки. Луи начинает слежку за двумя своими врагами. Безобидные козни Луи по несчастливой случайности приводят к смерти владельца лавки, а наблюдая за скульптором, Лиу начинает понимать, что тот скрывает какую-то страшную тайну.
В 1935 году, в возрасте 13 лет, отец отправил Симона Шалюмо учиться в военную школу. Его нежелание быть военным видно невооруженным взглядом и над ним издеваются и преподаватели и сокурсники. В 15 он убегает, но пойманный, возвращен в школу его отцом, патриотом, ветераном последней войны. Впоследствии уже в высшей школе, издевательства становятся настолько зверскими, что он больше не мог терпеть.