Осень 1943-го года. Девятнадцатилетний Андреа вместе с матерью, графиней Луизой, пережидают смутные военные времена на загородной вилле близ Милана. В городок, расположенный рядом с их поместьем, приезжают эвакуированные с Сицилии, где идут активные боевые действия. Андреа заводит, как ему кажется, легкую интрижку с одной из переселенок. Но постепенно оказывается, что его чувства к Лючие намного серьезней. Но этим чувствам еще предстоит пройти испытания на прочность, когда из эшелона с военнопленными, захваченными оккупировавшими Италию немецкими войсками, сбегают несколько человек, и с помощью Лючии находят убежище на вилле Андреа.
Начало XX века. Османская империя доживает последние дни. Юная невольница Сафийе попадает в роскошный дворец султана Абдул-Хамида II. Она мечтает стать фавориткой султана и родить ему наследника. В гареме Сафийе знакомится с чернокожим евнухом Надиром. Взаимная симпатия кастрата и наложницы перерастает в страстную любовь, которая преодолевает сословные запреты и физические преграды.
