Эта история начинается 20 лет назад. Небольшой военный посёлок на самой границе только на первый взгляд кажется тихим и мирным. Маленькая страна со своими правилами, где есть место страсти, любви, верности и измене. Перед героями стоят трудные решения и роковые встречи, которые приведут к испытаниям... или же к большой любви?
Накануне первой мировой войны, русской контрразведке становится известно о предстоящей крупной диверсии в Крыму. Для её осуществления, на территорию России тайно проникает германский шпион, который должен заминировать Севастопольскую бухту, уничтожить главные силы русского флота и дать возможность высадке немецко-турецкого десанта. Для выполнения задания он использует завербованных русских из самых разных слоев – от офицеров до уголовников. Один из них, наш главный герой Арсений Седов, становится другом шпиона. Враг не подозревает, что Арсений на самом деле является разведчиком Генерального Штаба.
Петр Кратов — бывший военный хирург, светило медицины. Бывший уважаемый член общества, бывший примерный семьянин. Сейчас Петр работает в бригаде скорой помощи фельдшером, а живет в доме своего старшего сына Виктора — начальника отдела по борьбе с оборотом наркотиков. Виктор из чувства сыновнего долга вытащил отца со дна, оплатил лечение в клинике от зависимости, поселил у себя, через друзей нашел отцу работу. На скорой Кратова полушутя называют Гиппократом — из-за рифмы к фамилии и за болезненную приверженность клятве помогать любому нуждающемуся в помощи больному. В городе происходит передел наркорынка и Кратов помимо своей воли вынужден не только помогать главарю преступной группировки, в которой состоит его младший сын, но и скрывать свои дела от сына-полицейского, твердо решившего эту группировку уничтожить.
30-е годы ХХ века. В СССР проходит всеобщая коллективизация. Крестьян заставляют вступать в колхозы, сдавать туда свою скотину и выращенный урожай, работать за трудодни, вместо труда на благо семьи. За процессом коллективизации следят присланные из города уполномоченные. Житель деревни Тиханово Андрей Бородин отказывается работать в колхозе. Таких, как он, в деревне много. Их считают кулаками, самых упрямых отправляют семьями в Сибирь...
Ольга разрывается между любовью юности Михаилом Дольским, давно женатым на Людмиле, и мужем Александром, талантливейшим кардиохирургом. Лучший друг Михаила, Петр Марков, женат на прекрасной женщине Рите, но и их брак нельзя назвать идеальным: все эти годы Рита как данность принимала многочисленные измены мужа, оправдывая это невозможностью остаться одной после потери шестилетнего сына. Однако, когда Рита случайно знакомится с молодой любовницей мужа, она окончательно понимает, в какой бездне самообмана живет долгие годы, и решает оставить Петра. Тем более что и в ее жизни происходит волшебная встреча с идеальным мужчиной.
Июль 1941 года. Фашисты рвутся к Киеву. Обстановка в городе накаляется с каждым днем, что добавляет работы лучшему следователю киевской военной прокуратуры Ивану Рокотову. Из Москвы неожиданно прибывает заместитель главного военного прокурора РККА Николай Мирский. Он создает особый отдел в военной прокуратуре фронта, в который входят Рокотов и бывший следователь Днепропетровского УГРО Светлана Елагина. Рокотову и Елагиной придется расследовать особо важные дела, действуя как на передовой, в Киевском укрепрайоне, так и в самом городе, где активизировавшийся преступный мир начинает объединяться с просачивающимися в город немецкими диверсантами. Да и некоторые представители Советской власти не прочь нагреть руки на страданиях народа.