Чтобы разоблачить международный картель наемных убийц, свивший себе гнездо в одной из ближневосточных стран, американская секретная служба снова призывает своего лучшего агента – ОСС-117. Под именем Джона Маллигана он входит в доверие к боссу мафиози и принимается за дело, попутно влюбляясь в очаровательную Айшу, дочь человека, случайно замешанного в темных делах международной банды.
Джейсон и Эдам, два сводных брата, занимаются ограблениями ювелирных магазинов и банков. Эдам предает Джейсона, отнимает у него похищенные камни и любимую девушку и бросает покалеченного на произвол судьбы. Полуживого младшего брата подбирает молодая женщина-доктор, которая выхаживает его на своем ранчо. Едва встав на ноги, Джейсон замышляет свою страшную месть. И поднялся брат на брата...