Давным-давно люди и демоны ведут непримиримую борьбу. Люди научились использовать магические артефакты для призыва сверхъестественных сил, чтобы противостоять демонам. Тех, кто научился использовать магию, называют повелителями демонов. Однажды один из таких людей встречает сироту, который случайно проглотил магический артефакт. Абсолютно разные, они вынуждены объединится, чтобы раскрыть заговор Мастера демонов.
Пекин. Амбициозный парень Чэнь Линьху по кличке Тигр подрабатывает курьером, но после работы он превращается в звезду боевых искусств, постепенно оттачивая свои навыки и следуя традициям тай-цзи. Скрываясь от гонконгской полиции, Донака Марк попадает в столичный мегаполис, где царит неразбериха и хаос, и открывает там подпольный бойцовский клуб. Подыскивая новую звезду, Донака пытается заманить Тигра обещанием лёгкого заработка.