Герой фильма Яков Корешков посвятил свою жизнь охране государственной границы. В 20-е годы ХХ века при ликвидации банды басмачей, он впервые повстречался с изменником Абзалом, сотрудничавшим с бандитами. В годы Великой Отечественной войны Корешкову вновь пришлось столкнуться с ним. Засланные в район Туркестанской магистрали диверсанты, были уничтожены. Но Абзалу удалось скрыться. Последняя встреча состоялась уже после войны, когда Корешков руководил операцией по задержанию группы агентов иностранной державы.
Много лет великий эмир Бухары не знает счастья – он утратил волшебный вкус халвы, и теперь жизнь для него кислая, как лимон. А в доме бедного гончара Шир-Мамеда – счастье: у него чудесным образом появился маленький сынок, и звать его – Ходжа Насреддин. И кто бы знал, на что способен этот юный плут и остряк?! Уже вся Бухара наслышана о проделках Насреддина! Может быть, ему удастся вернуть приунывшему эмиру вкус халвы?