Операция по поимке известного наркобарона в Таиланде меняет судьбы сотрудников отдела по борьбе с наркотиками. Капитан-трудоголик теряет своих людей и блестящую карьеру; верного полицейского бросили, и он пропал без вести; полицейский под прикрытием был спасён и решил убежать от своего прошлого. Несколько лет спустя преступление, связанное с наркотиками, снова сводит бывших коллег.
Гонконг накануне Рождества. Три вооруженных человека в масках врываются в Центр судебной медицины, где остались только один патологоанатом, его ассистентка и пожилой охранник. Вторженцы не хотят никого ранить и требуют извлечь и отдать им пулю из недавно поступившего в морг тела дочери главы триады, но ответственный сотрудник выдает им пулю из другого трупа. Покинув здание, вскоре преступники обнаруживают подмену и возвращаются в Центр уже с намерением причинить его работникам боль.