Катя и Сергей – счастливая семейная пара. У них совместный бизнес. Джип последней модели. Квартира в современном доме в центре города. Всё настолько хорошо и благополучно, что супруги уже подумывают о загородном трёхэтажном коттедже с бассейном. Но однажды всё изменилось – Сергей исчез. Катя начинает собственное расследование…
1940 год. Укрывающийся в Мексике политический эмигрант Лев Троцкий, потеряв за одиннадцать лет изгнания всех близких, понимает: Сталин будет преследовать его до конца дней. От него можно бежать, но нельзя спрятаться. Троцкий остается, чтобы дать бой. Но его оружием станут не пули, а слова. Он оставит политическое завещание, впервые искренне рассказав о том, как бедный еврейский юноша стал пророком нового мира и разрушил крупнейшую империю. Он приглашает для записи молодого канадского журналиста Фрэнка Джексона, симпатизирующего Сталину. Ему нужен не послушный секретарь, а идейный противник, которого Троцкий обратит в свою веру, чтобы он обратил в нее человечество. Но Джексон оказывается крепким орешком. Он задает Троцкому неудобные вопросы и заставляет его зайти дальше, заглянуть в потаенные глубины души и обратиться к тем страницам жизни, которые он хотел бы забыть навсегда.
Группа политиков во главе с депутатом парламента создает под видом фонда милосердия дьявольский концерн по использованию «людей второго сорта» для трансплантации органов. Но безупречный иезуитский план рушится при столкновении с живыми человеческими чувствами - любовью и состраданием.