После убийства возлюбленного бедная юная Тереса Мендоса была вынуждена покинуть родную Мексику и затеряться в Техасе. Вскоре, оценив ум и предприимчивость девушки, ее приглашает к себе местная наркобаронесса Камила. Она намерена разрушить бизнес своего мужа дона Эпифанио руками гостьи, но Тереса слишком умна, чтобы стать пешкой в чьей-то игре. В США у неординарной мексиканки начинается совершенно новая жизнь, ведь она понимает, что и сама много смыслит в торговле запрещенными веществами и является гораздо более прагматичной и расчетливой, нежели ее боссы. Полезные люди помогают Мендосе войти в этот бизнес, и она сначала осторожно, а потом все смелее начинает восходить по лестнице, усыпанной первосортным кокаином. Так, поднявшись с самого дна, главная героиня заполучает целый мир. Виртуозно манипулируя друзьями и врагами, конкурентами и коллегами, полицией и своими мужчинами, успевая повсюду и никогда не оставляя улик, молодая, сильная, уверенная в себе Тереса Мендоса занимает трон Королевы Юга. Теперь она не боится ничего и никого, правда, расплата за такой стремительный взлет может оказаться очень и очень серьезной...
Молодой человек по имени Тоби при странных и трагических обстоятельствах теряет свою возлюбленную Эсму. Он уверен, что причиной ее смерти стало появление некоего дьявольского существа. Произошедшее так его шокирует, что он попадает в психиатрическую клинику. Позже, когда Тоби выходит оттуда, ему предлагают работу в загородном поместье у одной старой женщины. Сама женщина очень слаба, поэтому всеми ее делами заведует дворецкий. Эта парочка выглядит несколько пугающей, но условия работы выгодные и Тоби соглашается. Как потом выясняется, в доме есть еще один жилец — молодая девушка, страдающая редкой болезнью — аллергией на дневной свет. Она заперта в специальной комнате. Что-то в ней напоминает ему об Эсме. Но кто же на самом деле эти люди к которым он попал?