Сяо До — влиятельный евнух, отвечающий за императорский двор. Он организовал дворцовый переворот, который помог наследному принцу взойти на трон. Хладнокровный и беспощадный, однажды он встречает наложницу императора Бу Иньлоу и влюбляется в нее.
Воспитательница детского сада Кёко заходит с подругой в китайский ресторан, где работает её парень Наото. Телефон дочери хозяина заведения звонит тем самым звонком смерти, но вместо девушки отвечает её отец и слышит её голос, который говорит не оставлять масло рядом с плитой. Через некоторое время у подруги Минако тоже раздаётся такой же звонок. Вскоре владелец китайского ресторана и Минако погибнут ужасной смертью, а Кёко получит собственную фотографию из будущего, где она стоит возле забора с зашитым ртом. Докопаться до истины и предотвратить ужасное пытаются сама Кёко, Наото и репортёрша Такако.
С давних пор два соседних государства Северный Янь и Южный Чжао вели непримиримую вражду, но последние 10 лет между странами царит мир. Шпиону с Севера удалось занять пост верховного советника на Юге и устроить подставное покушение на монарха — теперь у советника Гуаня есть повод готовиться к войне и объявить большое состязание для самых сильных воинов. Сирота Дун Илун, который не знал своих родителей, и младший брат великого полководца Чу Хун, желающий убить Гуаня за предательство брата, отправляются из родной деревни в столицу, чтобы участвовать в состязании.