Бабушка рассказывает внучкам сказку о русалочке. Девочки не верят в сказки, и тогда бабушка поведала им историю, которая произошла с ней на самом деле. Когда-то давно молодой журналист Кэм Харрисон отправился в бродячий цирк со своей младшей сестрой Элли. Там им демонстрировали настоящую русалку, живущую в резервуаре с водой, и этот феномен потряс их воображение. Но еще больше они удивились, когда русалочка предстала перед ними на двух ногах. Кэм и Элли узнают о ее судьбе и злом волшебнике, который хочет захватить ее доброе сердце, и становятся участниками невероятных приключений.
1241 год. Монгольская орда во главе с ханом Бурундой движется на запад, истребляя все на своём пути и захватывая пленных. Дойдя до высоких Карпатских гор, войско останавливается у подножия. Ночью несколько местных охотников, братья Беркуты, тайком пробираются в лагерь и освобождают пленных. Узнав об этом, Бурунда приходит в ярость и решает отомстить, уничтожив местные поселения. Для этого он находит предателя среди местных, который открывает ему тайный проход в горах. Однако у горских охотников под предводительством Захара Беркута есть свой план, как раз и навсегда остановить врага.