Наемный убийца по прозвищу Суровый Полдень, подвергшийся неудачному покушению, частично теряет память. Спасаясь от преследователей, собирающихся с ним покончить, он встречает Раймса, такого же изгоя, как и он сам. Новым приятелям предстоит собрать по кусочкам память главного героя и узнать правду о том, что с ним произошло, и из-за чего на него устроена безжалостная охота.
Красавчик-сердцеед Каллимако хитростью желает завоевать красивую и недоступную Лукрецию, жену нотариуса Ничиа, которую супруг обвиняет в бесплодии и пытается вылечить этот ее недуг различными способами. Для осуществления своих замыслов Каллимако привлекает друзей, один из которых Лигурио, вхож в доверие к Ничиа. Лигурио рекомендует Каллимако в дом Ничиа в качестве врача и знахаря, дабы убедить Лукрецию выпить настой из мандрагоры, якобы способный излечить её от стерильности.