Школьный уборщик находит в мусоре письмо, написанное разочаровавшимся в жизни учеником, явно думающим о самоубийстве. Руководство школы решает ничего не предпринимать, а один из учителей, попутно вспоминая собственное детство, пытается выяснить, кто из его подопечных мог это написать.
Чэнь Цзылун это сотрудник полиции под прикрытием, глубоко внедрившийся в ряды одной из самых жестоких банд Китая. Сюн, главарь банды, поставил себе главную задачу – отыскать правительственных агентов, втесавшихся в его окружение. Теперь Чэнь разрывается на два фронта: старается уберечь свою семью от распада и сохранить в тайне собственную личность. Ставки с течением времени растут, т.к. с его товарищами по прикрытию поочерёдно расправляются, и Чэнь начинает опасаться, что его дни сочтены. Теперь ему придётся рискнуть всем, чтобы прикрыть преступную группировку и возвратить себе жизнь, которой он лишился, когда взялся за это опасное задание.