Фильм воссоздает героическую эпопею обороны Севастополя в 1941-1942 годах. Осень 1941 года. Прорвав оборону под Перекопом и захватив Крым, фашистские войска начинают осаду Севастополя. Советский флот отведён в Новороссийск. Для защиты Севастополя остались лишь пушки кораблей, береговые батареи и несколько отрядов морской пехоты, обороной руководит генерал Петров.
Родители шестилетнего Гоши, уезжая в командировку, как всегда оставляют сына на попечение фирмы «Заря». На этот раз Гошиной няней становится студентка педагогического института - чуткая и добросовестная Саша Быстрова, которую Гоша сразу же посвящает в свою тайну: оказывается ведущий телепрограммы «Вечерняя сказка» Илья Гуров - его отец, давно оставивший их с мамой. Заметив, что мальчику действительно не хватает мужского воспитания, Саша решает восстановить распавшуюся семью...