Двое друзей Кит и Эй Джей вызвались привезти стриптизершу на студенческую вечеринку. В ночном клубе «После заката» у них разбегаются глаза от изобилия подходящих кандидатур. Они не заметили ничего необычного, пока владелица заведения, соблазнительная Катрина, не обнажила… свои остренькие зубки.
Денни Роуз - надежда и спасение безработных или потерявших веру в свой талант и успех артистов, музыкантов или певцов. Луи Канова, когда-то эстрадный исполнитель, стоящий теперь на грани алкоголизма, знакомится с Денни Роузом. Результат - Луи Канова возвращает былую славу, выступает в лучших залах и попадает в хит-парады. Луи и Денни становятся друзьями, и Роуз из лучших побуждений, пытается помочь Луи разобраться в отношениях с его любовницей, которая, к тому же, оказывается подружкой «крутого» гангстера...