Пытаясь прибрать к рукам международный наркобизнес, гангстер Аннунциата безжалостно уничтожает всех своих конкурентов. Последним на его пути стоит Фрэнк Диомеде по-прозвищу Фрэнки Дио.
Нью-йоркские полицейские Джимми Дойл по прозвищу Попай и Бадди Руссо по кличке Хмурый пытаются выследить банду преступников, занимающихся контрабандой наркотиков из Франции.
