После приезда в США молодой Брюс Ли открывает собственную школу единоборств. Однако известный мастер Вон Джак Мань вызывает Брюса на бой. Проигравшему придется закрыть свою школу.
Полицейский под прикрытием пытается поймать крупного наркоторговца и его банду.