Никита, молоденькая девушка, под действием наркотиков вместе с друзьями совершает ограбление и убийство. После суда приговор не приводится в исполнение, а Никиту отправляют в школу специальных агентов. Ее больше нет, она становится секретным агентом без прошлого и будущего...
Фильм состоит из двух новелл: Я с Папой: главный герой — простой извозчик Орацио Империали, он очень любит приврать, заключать пари и поиграть в карты, при этом ему частенько не везёт. Однажды он крупно проигрывает и для того чтобы отыграться, заключает фантастическое пари — теперь чтобы выиграть, ему нужно встретиться с самим римским папой. На этот раз ему удаётся и выиграть пари и исполнить свою мечту, пообщавшись с Папой. Орацио знакомится с Папой в замке Гандольфо и становится его другом. Папа наносит ему ответный визит, и радости Орацио нет предела. Священник-танцор: приходской священник в маленькой деревушке любит потанцевать, кроме того он весел и увлекается боксом. Он посещает танцплощадки и дискотеки, переодеваясь в другую одежду. Им интересуется некто Розанна.
Италия, вторая половина XVI века. Филипп Нери любит пошутить и часто расхаживает по улицам в странном виде — в гигантских туфлях или с заплатами на одеянии, с большой подушкой на голове, держа букет из сорняков. Филипп — священник, который помогает беспризорным детям и сиротам в его бедной маленькой часовне.
1957 год. В венском отеле случайно встречаются бывший нацист и бывшая заключенная концлагеря. Пробудившиеся воспоминания как палача, так и жертвы разжигают между ними странное, противоестественное влечение, которое психоаналитик назвал бы садомазохизмом.
Красавчик-сердцеед Каллимако хитростью желает завоевать красивую и недоступную Лукрецию, жену нотариуса Ничиа, которую супруг обвиняет в бесплодии и пытается вылечить этот ее недуг различными способами. Для осуществления своих замыслов Каллимако привлекает друзей, один из которых Лигурио, вхож в доверие к Ничиа. Лигурио рекомендует Каллимако в дом Ничиа в качестве врача и знахаря, дабы убедить Лукрецию выпить настой из мандрагоры, якобы способный излечить её от стерильности.